1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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伪纪录片讲述从科学角度研究龙，包括飞行机制、吐火化学原理。
1950年代纽约码头，一个工人目睹谋杀，被迫与黑帮对抗。
老教练训练一个妓女出身的拳手，女孩只为了打死伤害她的皮条客。
心理学教授患有躁郁症，躁狂期上课极有魅力，但抑郁期无法下床。
