1930年代马戏团，畸形人之间的友谊与复仇。
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一只黑猫出现在即将死去的人身边，一个护士利用它提前通知家属。
脱北者逃到韩国后的生活不适应，有人帮助，有人歧视。
黑帮成员假扮老师混入私立学校，意图接近某位学生的父亲，却爱上了教书。
一个城市男孩到海边奶奶家过暑假，学会了造船与原谅。
